Breed adviespakket, brede financiële visie

Paul van Rossum Adviesbureau voor senioren heeft een uitgebreid dienstenpakket. En dat is belangrijk, want alleen zo kunnen we recht doen aan uw financiële situatie. In onze advisering betrekken wij de volgende zaken:

• ​Sparen: hoe krijgt u op een (fiscaal) verstandige wijze een hoger rendement?
• Beleggen: is het in uw situatie wel of juist niet verstandig om te beleggen?
• Sanering: heeft u verzekeringen die voor u niet (meer) relevant zijn?
• Testament: heeft u vastgelegd wat u wilt vastleggen?
• Levenstestament: wat gebeurt er met uw vermogen als u wilsonbekwaam wordt?
• Estate Planning: wilt u fiscaal vriendelijk vermogen overdragen op kinderen, direct of alleen op papier?
• Begeleiding bij aankoop financiële producten: welke producten zijn in úw belang?
• Begeleiding op administratief gebied: kunnen we helpen uw financiële zaken op orde te houden?

Op verzoek verzorgen wij ook uw aangifte Inkomstenbelasting en aangifte Erfbelasting. Begeleiding van nabestaanden op financieel en administratief gebied is één van onze specialismen. Juist in een periode die gepaard gaat met verdriet kan het goed zijn om een externe specialist in te schakelen voor een professionele afhandeling.

Wij starten onze dienstverlening bij voorkeur met het opstellen van een Persoonlijk Document. Klik hier als u daar meer over wilt weten.